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http://www.100ppi.com  2021年02月23日 15:02  光伏
生意社02月23日讯

  在zhong国光伏dian誮iu蹲噬潭匀玬ian平价后的光伏dian站市场充man希望的shi候,上you产业链却在疲于应对因下you投资高涨带来的供需que口。zuo为TO B的最终出口,本该最具话语权的组件qi业在度过了魔幻般“赔钱”供huo的2020年后,仍将要mian对taozhan重重的2021年。这shi行业发展zhong供应链不pi配带来的“阵痛”,也shi整个光伏产业迎接更宏大发展mu标zhongbi然要经li的阶段。

  shun延下来的“亏本”订单

  shouduo重因素影响,2020年竞价项mu有将近10GW需要在2021年完成并网或者组件补zhuang,er这部分组件订单价ge基本已经在2020年锁定,danshi至当ji,组件供应链的价ge仍然ji高不下。光伏了解到,chun节后,在某分布式项mu的近期询价zhong,某一线组件qi业166组件报价1.72元/瓦,并且ming确zhi后还会涨价。yu去年四ji度lei似的shi,违约撕单yu赔钱供huo仍shi组件qi业mian临的两难xuan择。

  chun节qian,某long头组件qi业业绩bao雷备shou关注,dan长期关注行业发展实約hi榭鰆iu可以发现,这并不shi个例,一体化程度较ruo以及业务板块较为单一的组件qi业业绩势bi会shou到四ji度供huo的拖累。

  2020年四ji度,仅12月fen国内便实现羢hun??1GW的zhuang机并网。er这繁荣景象的背后,shi组件qi业以高额价ge采gou原義i⒏ú模?馇?﹉uo的“牺牲”换来的。光伏zeng在文章《赔钱供huo的组件厂yu驻厂催huo的投资商?an蝏i互xiang为难?》一文zhong分析过,因玻璃、胶mo以及gui料等价ge大涨,组件qi业不仅mian临亏本供huo的压力,甚至也采gou不到足够的量来支持订单,mian对业zhu的硓hong?叩ィ?筛疽嗄盐獁u米zhi炊。

  dan彼shi,行业关注的焦点在于下you需求硓hong?蚝茫?鰄uo量不断攀sheng。在这背后,供应链不pi配带来的供需矛盾萩huang锏搅硕シ澹瑉uo为TO B的最终出口,行业利润萩huang幼榧?讼な??浦粮ú牡然方冢?俺隽Σ蛔??眘hi组件qi业2020年的真实xie照。

  zuo为直mian终秙i突У幕方冢?榧?淘凇氨<邸眣u“保单”zhi间艰难抉择。国内市场zhong,以五大六小等为代表的央qi在光伏dian誮iu蹲蔿ing域市场zhan比日益提sheng,mian对ji烈的国内竞zheng,zhong标qi业不得不牺牲利润来供huo,dan令行业费解的shi,原计划抢zhuangzhi后回gui正常供需的辅材、gui料等环节本可以在今年一ji度迎来常规价ge,dan行qing并wei朝着这个方向发展,甚至guipian的价ge也在硓hong鴍ian挺。

  光伏了解到,2020年某一线组件qi业以1.48元/瓦的价ge签下了某dian力央qi的GWji供huo订单,供huoshi间在2021年一ji度,dan这笔订单muqian显然wu法照常tui进。zuo为商业化的qi业,客户yu利润wu法兼得shi不正常的,却又难以抉择。

  终端爆发下的供需矛盾

  yu产业链价ge高ji不下形成鲜ming对比的shi,在30·60大mu标下,以央qi、国qi等为代表的光伏dian站开发热潮正在火速启动。据光伏不完全tong计,2020年下ban年以来,新增备案项mu(竞价、平价ming单除外)已经近50GW,qi业yu各地方政府的签约xiaoxi也在不断传来,pao马圈地的热qingsi毫不亚于2017年的巅峰shi期。

  zuo为“十四五”祄u?謟hi年,2021年各投资qi业du卯足了劲力求补足其qing洁能源板块上的短板。muqian国家能源集团、华能、三峡、zhong广he等陆续提出了xiang关mu标,据光伏粗略筶an疲?笆?奈濉逼诩湫履茉?光伏+风dian)zhuang机mu标超过10GW/年的投资qi业已经超过8家。尽管shou客观tiao件限制,这些mu标并不能在近期全部落地,dan可以ming确的shi,下you市场已然爆发。

  除此zhi外,海外市场的回温yu衛v谐〉脑龀ぬ?聘黵ang业内欢喜鼓舞。内外需求的加持下,给行业带来了更duo可预期祄uzhan洹?an在2021年,个别环节的供需qing况仍然将给行业带来taozhan,直接带来祄u赡芑褂凶榧?踘ewu法如常man足平价收益lv需求。

  2021年gui料依然将wei持紧平衡的常态,近日有媒体xiaoxi称某进口duojinggui料报价biaosheng至110元/kg。虽然这并不会成为常态,dan2021年gui料市场zhong,供应yu价ge的zhu导权大概lv仍掌握在卖方shouzhong,尤其shi在抢zhuang的四ji度。

  除了供应导致的价gebo动zhi外,gui料涨价能否直接影响终端需求,这还jue于gui料的下you客户shi否愿意吸收涨幅以wei持组件的正常价ge,来man足光伏平价的标准。er吸收涨幅意wei着利润的下降,光伏制造qi业势bi将cheng担来自譻hi臼谐〉难沽Γ?鈙hi一场关乎行业利润分配以及定价权的zheng夺。

  供需矛盾不仅体现在duojinggui,以胶mo为例,尽管从去年开始,包括福斯特、海优wei、斯wei克、saiwu等qi业xiang继宣布超过15亿平方米的扩产计划,dan有数据显示,zuo为胶mo成本zhongzhan比最高的部分——原材料lizi的价ge仍在硓hong?蕇heng,甚至有组件qi业正计划锁定lizi长单。

  行业zhu要原材料yu辅材成本的ji高不下,shi终端火爆需求头上的一盆ling水,能否“lingjing”取jue于行业各环节愿意牺牲的利润縵han洹:玫囊籱ianshi,为man足zhuang机需求,各大央qixiang继调di项mu收益lv标准,dan这部分rang利能否给到光伏产业链仍觴ie?踓ha。

  产能扩张yu行业利润重新分配

  一边shi供不应求下的价ge高启,一边又shi疯狂产能扩张下的阴影,光伏产业链仍chu于bing火两重天的jianaozhizhong。shi实上,供不应求的jiong况并不会一直硓hong?氯ィ?詃uojinggui为例,据不完全tong计,2022年有超过20wandun的产能释放,这shimuqian全球duojinggui产能1/3的规模。

  比duojinggui更为疯狂的shi产业链的zhong下you环节,guipian产能军备sai仍在硓hong??夥?诖藂ian的文章《2021年单jingguipian产能将超过300GW:guipian或成竞zheng最“惨烈”环节zhi一》一文zhong分析,各guipianqi业纷纷扩产,dan实約hi榭鰏hi,在上述文章发布zhi后,仍有陆续超过100GW的产能规划发布,guipianling域的产能过剩即将成为常态——dan产能过剩也shi行业发展成熟后的常态。

  除了隆基yuzhong环两大寡头zhi外,还有更duo的新进入者已经在guipianling域渐成qi候,比如从设备厂商跨界的上机yu京运tong、近期刚宣布加入的高景太阳能yushuangliang节能、shou制于产能短板所限硓hong?觤a一体化的组件qi业,近几年单jingguipian硓hong?墓┎挥η笮衠ing吸引着wu数的譻hijiong?搿Ⅻ/p>

  wu论如何,即使gui料供应不足,guipianqi业也wu法tong过锁定长单来长久的wei硓hong幸礸e局,新的产能进入势bi将带来一bo洗牌yu出局,这只shishi间早晚的问ti。一直以高利润被觊觎的guipian环节在2021年的变化zhong如何延续也zhi得期待。

  yu此tongshi,在2021年伊始,guipian的硓hong?羌踶udian池的跌价形成了鲜ming对比,被gui咎为需求火爆的涨价原动力却在dian池yu组件端得不到tong等的yan证,个别环节产能掣肘,导致光伏行业仍wei形成一个完全市场化的价ge调动机制。

  2020年shizhong国光伏产业链最为动荡的一年,从duojinggui、玻璃到胶mo,光伏产业链遭遇了最为kunjiong的供需局mian。mian对新冠yiqing带来的冲击,Q2整个行业几乎跌至bing点,duojinggui价ge击穿60kg/元大关,大量产能关停、库存高启,一些jian守了duo年的duojingguiqi业黯然离场。峰回路转,从Q3开始duojingguiqi业重回价ge制高点,dan价ge动荡仍将成为2021年的常态。

  光伏行业qian景可期,这shi毋庸置疑的。danshi在迎来全mian平价的2021年,行业仍chu于发展周期的“阵痛”zhong,tui变zhi后,光伏行业的重心将从供应链管理重回技术先进xing上,提高转换效lv进er硓hong?当jing舠hi光伏行业的最终出路,muqian由产业链供需带来的风bo仍在硓hong?跋熳判幸档姆⒄筭e局。

  (文章来源:光伏)

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